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五、地产调控“房住不炒”仍会严格落实,刚需和合理真实的居住需求可能会获政策支持。会议通稿没有提到地产。我们认为“房住不炒”仍会严格落实,在当前房价上涨预期已经得到根本扭转、部分城市部分区域房价出现小幅下调的背景下,刚需和合理真实的居住需求可能会获政策支持。

万科未披露其经济利润的计算公式。一般来说,经济利润(EVA)=投入资本×(ROIC-WACC)= 税后净营业利润(NOPAT)-投入资本×WACC,其中投入资本=附息负债+净资产-超额现金-非经营性资产。可以看出,影响经济利润的两个重要指标为投入资本和加权平均成本(WACC)。

去年我们认为今年很糟糕,所以我们认为没有一切风险比增长的风险更大。我们认为稳增长是头等大事。为了稳增长,我们可以做很多事。所以,我们在去年提出的稳增长的五个建议叫金木水火土,就是要把五件事做好。“金”就是要大规模减税。“木”就是要好好搞基建,中国现在很多专家一听政府搞基建都反对,我不知道专家为什么要反对,搞基建有什么不好?中国很多地区基建不行,路不行,硬件不行,城市不行,为什么反对搞基建?我记得十年前中国要上高铁,中国有很多专家反应,说高铁有多糟糕,高铁会引发多大的债务,高铁不赚钱。现在这些反对建高铁的人出行第一选择就是高铁。凡是在中国我认为专家反对的政府去干基本都是对的。今年不搞基建还能搞什么?基建掉下来以后,我们发现我们什么都没有。

然而,奥瑞德控股股东左洪波、褚淑霞夫妇因为债务纠纷目前所持有股份全部冻结。如何补偿业绩还未知。此次奥瑞德解禁股份正是三年前定增的限售股份上市流通,解禁股东包括褚淑霞等11位法人及自然人股东。三年前的定增价格7.41元/股,最新收盘价15.66元,定增收益仍有一倍以上。不过奥瑞德停牌一年后复牌才经历一个交易日,股价跌势未止。此次再逢限售股解禁,无疑雪上加霜。

成都安仁华侨城仁里文化旅游开发有限公司(下称“仁里文化”)在北京产权交易所挂牌转让100%股权。华侨城集团公司是仁里文化的大股东,通过旗下的华侨城西部投资有限公司出资2.1亿元,持股70%。今年1月9日,仁里文化以底价竞得成都大邑县安仁镇集镇区两宗土地,总成交价约2.02亿元,总用地面积约163亩。

要进一步降成本,加快存量贷款定价基准切换至LPR、进一步引导LPR下行。目前降成本面临两个问题:第一是LPR下行难;第二是中长期贷款增速预计将继续回升。2019年9月贷款利率小幅下行说明了LPR机制改革的效果,2020年央行要求银行抓紧完成存量贷款定价基准向LPR切换,为进一步降低存量贷款的成本铺路搭桥,也有助于LPR下行对贷款利率的引导。而降成本的核心问题还是需要落到LPR下行上来,而要引导LPR下行,需通过降准、降息等方式压低负债成本。无论从基本面稳增长角度还是降成本角度,货币政策都有进一步宽松的必要,而无论从效果还是政策空间而言都支持降息的落地。

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